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造车新势力压缩制造成本,音响零部件商丹拿拓展市场承压

欧洲丹麦音响品牌制造商丹拿被山东歌尔集团有限公司(下称“歌尔集团”)收购之后,在中国加快拓展汽车音响市场。

汽车音响的前装市场系统开发颇为复杂,丹拿过去虽有车载前端开发经验,但其销量以及市场份额仍待提升,且造车新势力主机厂不断压缩制造成本,给高端品牌音响丹拿等带来降价的压力。

在这届广州车展上,丹拿推出“Consequence至尊”Hi-End汽车音响系统。歌尔丹拿汽车事业部CMO宋爱民在接受第一财经记者采访时表示,未来“Consequence至尊汽车音响系统”会与高端汽车厂商合作,把这套音响系统推向市场,进行量产。

造车新势力压缩制造成本,音响零部件商丹拿拓展市场承压

根据下游直接客户的不同,汽车扬声器行业分为前装市场和后装市场。前装市场直接面向汽车制造厂商,汽车制造厂商对其供应商在技术水平、产品质量的稳定性及一致性、供货及时性等方面均具有较高的要求,进入门槛较高。后装市场是消费者根据自己的需求进行个性化改装的市场,最终客户为个人消费者。

自几年前进入中国后,丹拿已拥有2000万汽车后装音响用户,两年前与中国本土制造商开启合作汽车扬声器前装产品。2019年,丹拿与小鹏P7汽车制造了丹拿智能音乐座舱;2020年,丹拿还与东风岚图联合发布了丹拿音响系统;2021年8月,丹拿联合比亚迪推出5G音乐智能座舱。

丹拿方面并未透露与上述整车厂进行合作的车辆数量以及销售业绩情况。一位拥有超过10年汽车制造履历的资深人士告诉第一财经记者,汽车扬声器开发难度较大,且汽车噪音的多样性、汽车环境的有限性及行驶过程的动态性,决定了汽车扬声器设计以及布局的复杂。该人士表示,一般汽车前装市场的音响系统开发,需要音响厂家工程师与整车厂工程师一起合作,双方之间还要互相磨合,往往开发周期较长。

目前,在国内汽车扬声器市场中,中低端品牌有上声电子(688533.SH)为代表的企业,上声电子披露信息显示,目前,该公司汽车扬声器在全球乘用车及轻型商用车市场的占有率为12.64%,国内市场占有率第一。高端品牌有Bose等。

在全球前装汽车扬声器市场,从下游配套的汽车制造厂商来看,普瑞姆、艾思科集团、丰达电机、上声电子等企业均参与全球范围内汽车扬声器的配套。由于日韩品牌的汽车制造厂商偏向于向日韩供应商进行采购,丰达电机、先锋电子等在日韩品牌汽车制造厂商中具备较强竞争力。

国金证券最近的研报显示,为了提升音响系统的音质,过去车企普遍采用品牌音响(如丹拿、哈曼卡顿、Bose等),一方面音质较高,另一方面具有品牌效应。

丹拿入华多年以来,在高端音响市场的业绩如何?宋爱民向第一财经记者称,丹拿并不追求短期的效应,因为背靠歌尔集团,目前阶段加紧布局研发制造,以及夯实整个汽车音响体系的供应链和能力。

当前,造车新势力为了降本,采用软硬件分离的方式,这或许将给丹拿带来较大压力。宋爱民说:“不管是什么价位的汽车以及音响,我们对声音是毫不妥协的,我们希望将来提供给消费者的是完美的声音表现,这是我们要坚持的。在这个过程中,车企有时候很痛苦,我们有时候也很痛苦,痛苦过后,才有一个最好的结果。”


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