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数字经济重磅文件发布,今年民航业力争扭亏增盈丨明日主题前瞻

①数字经济重磅文件发布,5G应用将加速爆发

国务院日前印发《“十四五”数字经济发展规划》(以下简称《规划》)。《规划》提出,到2025年,数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%;千兆宽带用户数是2020年的9倍多;工业互联网平台应用普及率较2020年增加30个百分点到45%等。从具体内容来看,《规划》涉及5G基站和大数据建设,以及新能源汽车、人工智能、工业互联网等重点产业供应链体系建设都是新基建的重要组成部分。

招商证券表示,2022年或迎来我国5G基建的首个高峰,5G应用将是通信行业2022年最大期待。VR、智能网联汽车、工业互联网三大应用成熟度曲线斜率将明显增大,应用落地对配套硬件(如通信/定位模组、控制器、连接器等)、流量运营(如服务器/交换机、光模块、数据中心、电信运营等)、软件平台(工业软件/工业平台等)等环节均形成正向拉动,5G在数字经济时代作用开始显现。建议精选ICT新基建个股,把握5G新应用赛道,个股重点推荐中兴通讯、天孚通信、紫光股份等。

②多重因素支撑硅料价格企稳回升,终端需求有望持续向好

据硅业分会发布数据显示,本周国内单晶复投料价格区间在23.0-24.2万元/吨,成交均价回升至23.46万元/吨,周环比涨幅为1.21%;单晶致密料价格区间在22.8-24.0万元/吨,成交均价回升至23.25万元/吨,周环比涨幅为1.48%。本周硅料价格开始企稳回升的刺激因素:一方面硅片价格已呈现持稳上涨的趋势,为满足下游需求增长,硅片企业开工率稳步上调,一线企业已逐步调升至60%-70%左右;另一方面临近春节,未避免假期物流运输受限,影响相对旺盛需求的供给,本周签单中也包括部分囤货需求。

中泰证券表示,硅料作为产业链最短板供应,价格波动并非供给扰动导致,而是潜在需求超预期导致。该机构认为,终端需求有望持续向好。预计全球2022年光伏需求达210-230GW以上。可关注晶澳科技、东方日升等。

③2022年我国民航业有望走上整体扭亏增盈、恢复发展轨道

近日,民航局党组书记、局长冯正霖表示,2022年是“十四五”民航发展的关键一年,既关系到民航恢复发展的成色,也关系到多领域民航强国建设基础。面对艰巨繁重的改革发展任务,面对疫情下的诸多不确定性因素,民航局党组广泛听取行业内外各方意见,对常态化疫情防控下民航运输生产变化规律进行认真分析,作出了明年民航发展形势“先低后高”的基本判断。在疫情不出现反复波动的情况下,2022年我国民航业有望走上整体扭亏增盈、恢复发展轨道。

申万宏源指出,坚定看好航空发动机产业链的投资机会,建议重点关注航发产业链各环节的龙头企业。推荐总装和分系统领域的航发动力和航发控制,零部件领域的中航重机、航宇科技、航亚科技、派克新材等。

④工信部推动智能网联汽车发展,机构看好智能化趋势

工信部12日表示,将全力以赴维护汽车工业平稳健康运行,加大力度推动新能源汽车和智能网联汽车发展,努力提高产业链供应链稳定性和竞争力。

中信证券认为,随着汽车电动化渗透率不断提升,智能化时代正加速到来。考虑到各细分产品通过车规级验证周期相对较长,看好头部企业的投资机会。天风证券认为,2022年新能源乘用车销量有望突破550万辆。随着芯片短缺逐步缓解,供给端改善,汽车行业逐步进入加库周期。建议关注比亚迪、长城汽车、广汽集团等。


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