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数据经济顶层规划出台,哪些行业将受益?一文读懂投资机会丨行业风口

1月13日,数字货币、移动支付、WIFI 6等板块表现活跃。神思电子、海联金汇、创维数字、雄帝科技等多股涨幅居前。

1月12日,国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》,到2025年,数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%;千兆宽带用户数是2020年的9倍多;工业互联网平台应用普及率较2020年增加30个百分点到45%等。

万联证券表示,目前大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术已日趋成熟,为数字经济的发展提供了充分基础,数字经济的发展有望迎来新一轮加速。

数字经济到底是什么

据东吴证券研报,数字经济,作为一个内涵比较宽泛的概念,凡是直接或间接利用数据来引导资源发挥作用,推动生产力发展的经济形态都可以纳入数字经济的范畴。

技术层面,包括大数据、云计算、物联网、区块链、人工智能、5G通信等新兴技术;应用层面,“新零售”、“新制造”等都是其典型代表。

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具体来看,数字经济包括四个角度,分别是数字产业化、产业数字化、数字化治理和数据价值化。

东吴证券指出,目前产业数字化占据数字经济的主导地位,占比由2005年的49.1%提升至2019年的80.2%。

七大方面迎强力驱动

从《规划》具体内容来看,IPv6活跃用户数、千兆宽带用户数、软件和信息技术服务业规模、工业互联网平台应用普及率等七大方面都有重点量化。其中,千兆宽带用户数要从2020年的640万增至2025年的6000万。而工业互联网平台应用普及率增长接近两倍。

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此外,《规划》中继续强调产业数字化和数字产业化,其中数字产业化里面强调要发挥新型举国体制优势,提高数字技术基础研发能力。重点提到了传感器、量子信息、网络通信、集成电路、关键软件、大数据、人工智能、区块链、新材料等战略性前瞻性领域。

在“提升公共服务数字化水平”里,除了强调提升政务领域的数字化(数字政务),还着重强调了新型数字生活,其中明确提到了智慧社区、智能家居、超高清电视、虚拟现实、8K高清视频、云游戏等应用场景。

机构看好这些产业

民生证券指出,《规划》重点提及四大信息网络基础设施优化升级工程,包括:1)推进光纤网络扩容提速;2)加快5G网络规模化部署;3)推进IPv6规模部署应用;4)加速空间信息基础设施升级,通信板块迎全面利好。

天风证券则表示,数字经济发展过程中,半导体与软件行业将迎来更广阔的发展空间。

该机构认为,发展数字经济的过程中必然面临两个问题:一是如何获取足够的数据。加速建设数据获取、保存的能力,需要大量信息设备,比如定位芯片、物联网设备等,这将促进半导体产业高速发展。二是怎样利用好数据。在各行各业与数字经济结合的过程中,能够率先建立自身的技术护城河、提供先进的用户体验、使用数字技术提升经营效果的各类公司将会迎来更大的发展空间。软件与信息技术服务产业尤其是头部公司有望迎来高速发展。

此外,平安证券指出,数字产业化水平持续提升,集成电路、操作系统、工业软件等领域的国产化有望加快推进,5G、集成电路、新能源汽车、人工智能、工业互联网等重点行业的供应链完整程度将提高;产业数字化也面临着巨大的机会,制造业、农业、商务、物流、金融和能源等领域的数字化转型将加快。同时,信息安全产品和服务需求也将保持较快增长。强烈推荐中科创达、广联达、启明星辰,推荐用友网络、科大讯飞、金山办公、深信服、安恒信息和恒生电子,关注宇信科技。


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