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半导体概念大涨,主力加仓超15亿,关注两条投资主线

周二早盘,半导体概念股领涨,截至发稿,中英科技20%涨停,拓荆科技大涨15%,芯源微、赛微微电、思瑞浦涨超10%,斯达半导、立昂微、卓胜微等纷纷大涨。

半导体概念大涨,主力加仓超15亿,关注两条投资主线

从资金流向来看,截至发稿,主力资金净流入半导体板块超15亿元,北方华创、韦尔股份、立昂微分别获净流入2.39亿元、1.38亿元、0.91亿元。

半导体概念大涨,主力加仓超15亿,关注两条投资主线

国盛证券表示,全球半导体2022年延续增长。晶圆产能利用率2022年预计仍保持高位。2022年全球半导体资本开支增速预计达到24%,集中度进一步提升。近两年营收高速增长背景下,国产厂商研发费用率仍逐年提升。国产供应商人均创收稳步提升,部分IC设计厂商超过美国平均水平。关注近期美元兑人民币价格大幅波动。高度重视国内半导体及汽车产业格局将迎来空前重构、变化,以及消费电子细分赛道龙头。

天风证券认为,国内晶圆厂建设的资本支出持续推进,大基金二期投资关注集成电路产业链联动发展。二期基金更关注集成电路产业链的联动发展。在投向上,大基金二期重点投向上游设备与材料、下游应用等领域。在关注5G、AI和物联网的同时,也将持续关注刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域,持续推进半导体设备、材料企业与半导体制造、封测企业的协同。

中信证券指出,当前半导体估值水平低于过去五年历史估值均值,接近2019年初的上一轮底部位置,建议重点关注当前半导体投资机会,静待需求改善。推荐两条投资主线:(1)设计公司关注业绩确定性高、下游为增量蓝海市场、客户结构优质的头部公司;(2)强化国产供应链持续推进,晶圆厂景气维持高位,建议关注本土晶圆厂、设备龙头公司机会。


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