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物流板块拉升回暖 机构:静待旺季线上消费持续复苏

9月21日,物流板块拉升回暖,截至发稿,申通快递、恒基达鑫涨停,天顺股份、海程邦达、长久物流等跟涨。

物流板块拉升回暖 机构:静待旺季线上消费持续复苏

消息面上,9月17日,国家邮政局公布8月邮政行业运行情况。8月份,全国快递服务企业业务量完成94.3亿件,同比增长4.9%;业务收入完成883.9亿元,同比增长5.2%。

1-8月,全国快递服务企业业务量累计完成703.0亿件,同比增长4.4%;业务收入累计完成6764.4亿元,同比增长3.9%。其中,同城业务量累计完成84.1亿件,同比下降5.1%;异地业务量累计完成606.9亿件,同比增长6.4%;国际/港澳台业务量累计完成12.0亿件,同比下降15.1%。

招商证券指出,快递8月行业单价保持稳定,静待旺季线上消费持续复苏。随疫情缓解及促消费政策出台,被压制的线上消费需求有望得到反弹,叠加农产品线上化趋势加深,电商快递韧性仍然较强。中长期来看,下沉市场电商快递需求仍有较大提升空间。预计2022年快递行业业务量增速接近10%,2023年增速有望回升至15%。

西部证券研报指出,8月快递数据显示,疫情致业务量增速放缓,单价保持平稳。展望四季度,网购零售额同比增速有望继续提升。受电商促销活动时间周期较长的影响,上年同期网购零售额基数较低,今年随着疫情影响逐步消退,消费者网购需求有望逐步提升,将拉动四季度旺季网购零售额和快递业务量同比增速提升。预计快递单价有望保持稳定增长。短期看,快递公司为应对四季度旺季需求增长,将增加临时的场地、运力和人工。通常来讲,旺季增加的成本将通过提价进行传导。中长期看,在政策引导下,行业定价逐步规范,市场份额持续向头部集中。


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