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光伏概念反弹,TOPCon电池题材领涨,行业产能将进一步扩张

周四盘中,光伏板块快速冲高,截至发稿,英杰电气涨超11%,凯龙股份、亿晶光电、华光环能涨停,科华数据、华阳股份、正帆科技等多股大涨。

光伏概念反弹,TOPCon电池题材领涨,行业产能将进一步扩张

国家能源局发布最新全国电力工业统计数据显示,1~8月份,全国主要发电企业电源工程完成投资3209亿元,同比增长18.7%,其中太阳能发电1025亿元,同比增长323.8%。

此外,亿晶光电一则公告引爆TOPCon电池板块。亿晶光电昨晚公告,公司拟在全椒县经开区投资建设年产10GW光伏电池、10GW光伏切片、10GW光伏组件项目,其中一期10GW高效N型TOPCon光伏电池项目计划于今年10月动工,投资金额约50亿元。

招商证券研报指出,电池片的技术进步是光伏各环节众多技术迭代中影响最大的方向,继PERC电池实现普及并逐渐接近其理论极限后,TOPCon、HJT、HPBC为代表的新型电池技术受到更多关注。

该研报指出,2022年底TOPCon产能预计超过50GW,2023年进一步扩张,而光伏行业整体维持极高的景气度,尤其2023年上游供给瓶颈突破后,增长确定性高,相较需求总量,TOPCon仍然是稀缺的优质产能,有希望维持较高的利用率。目前,TOPCon率先走向规模应用,围绕TOPCon相关的电池装备、膜材料等辅材,可能会有相应的新需求和新机会。

西南证券研报指出,硅料产量开始释放,光伏板块即将爆发。目前,硅料新增产能将开始逐步释放,下游需求将获得充分满足,环比增速提升。短期看,通威下游扩张组件业务将影响行业格局,带来投资机会。长期看,各国新能源替代化石能源需求增大,建议积极布局光伏板块。

国信证券指出,在行业装机高景气,硅料供给即将放量的趋势下,看好一体化组件商量利齐升的基本面表现。硅料供给释放叠加国内组件价格有望出现一定降价,光伏组件需求将持续提升,利好供给相对紧缺的胶膜环节。此外,看好未来电池片环节的盈利改善。


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