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券业最大规模配股启动!中信证券280亿配股五大看点

2021年度亮眼的业绩快报披露过后,“一哥”中信证券的280亿配股启动发行。而这距离去年11月26日证监会核准批复,也才刚过去不足2个月。

根据公告显示,本次配股拟向截至股权登记日(2022年1月18日)上交所收市后,在中登公司登记在册的公司全体A股股东,按照每10股配售1.5股的比例配售A股股份,配股价格为14.43元/股。1月19日至26日为配股缴款期和网上清算日,中信证券此期间全天停牌。

券业最大规模配股启动!中信证券280亿配股五大看点

中信证券此次配股有哪些看点?

一是本次配股得到了大股东——中国中信有限公司全额现金认购的力挺,已承诺认购本次供股项下其将获配的全部供股股份,并在H股供股股份额外申请项下申请额外H股供股股份。建议认购中信证券A+H股供股股份项下应付最高总代价约66.24亿元。

二是本次配股价格为14.43元,按照1月13日中信证券26.36元的收盘价计算,将有约45.26%的折让。这个折让价格也被非银分析师看好,认为是有吸引力的配股价格。

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三是募资投向,扣除发行费用后的募集资金净额,拟投入不超过190亿用于发展资本中介业务;不超过50亿用于增加对子公司的投入;不超过30亿用于加强信息系统建设;不超过10亿元用于补充其他营运资金。

四是配股规模,280亿再融资规模系有史以来上市券商最大规模配股。

五是股权登记时间,中信证券将2022年1月18日确定为股权登记日。1月19日至26日为配股缴款期和网上清算日,中信证券此期间全天停牌。这也意味着1月14日、17日、18日还有三个交易日可供投资者抢权。。

除中信证券外,2020年以来,以配股方式再融资的券商已有12家(共13次),合计配股募资金额为1155.52亿元。中信证券配股实施完成后,还有东方证券、财通证券、兴业证券等3家券商配股案仍在途。

280亿配股获大股东力挺

1月13日晚间,中信证券发布A股配股发行公告称,本次A股配股以股权登记日2022年1月18日(T日)上交所收市后,公司A股股本总数106.48亿股为基数,按每10股配售1.5股的比例向全体A股股东配售,可配售A股股份总数为15.97亿股,均为无限售条件流通股。

本次配股价格为14.43元/股,按照1月13日中信证券26.36元/股的收盘价计算,将有约45.26%的折让。若按最新股价除权后的价格24.84元计算,不参与的投资者或有可能面临6%左右的账面亏损。

除价格外,本次配股募资规模及投向也受到广泛关注。

根据公告,本次配股募集资金总额不超过人民币280亿元,这也是有史以来上市券商最大规模配股案。其中,A股配股募集资金总额不超过人民币230.65亿元,H股配股募集资金总额不超过人民币49.35亿元。

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中信证券对本次配股募集资金的具体投向作出说明,其中拟投入不超过190亿元用于发展资本中介业务;不超过50亿元用于增加对子公司的投入;不超过30亿元用于加强信息系统建设;不超过10亿元用于补充其他营运资金。

值得关注的是,中信证券本次的大配股得到了大股东的力挺。中信证券表示,公司第一大股东中国中信有限公司已承诺,将根据公司本次配股股权登记日收市后的持股数量,以现金方式全额认购根据公司配股方案确定的可获配股份。中国中信有限公司目前的持股比例为15.47%,照此计算,这一认购金额约为44亿元。

根据配股时间安排,1月19日至1月25日为配股缴款起止日,1月26日为登记公司网上清算日,中信证券在此期间全天停牌。

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此外,根据配股说明书显示,近三年中信证券累计现金分红达158.75亿元,2018至2020年的现金分红数额(含税)依次为42.41亿元、64.63亿元和51.71亿元。

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2021年业绩增幅创5年来新高

就在配股发行公告的前一日,1月12日,中信证券率先发布业绩快报。

据业绩快报显示,2021年度,中信证券主要业绩指标均实现同比增长,其中营业收入765.7亿元,同比增长40.8%;归母净利润229.79亿元,同比增长54.2%,创下2016年以来营收、净利增幅新高。

业务结构持续向轻资本业务转移,是中信证券2021年业务发展的重要趋势,加权ROE也借力抬升至12.01%,同比增加3.58个百分点。

中信证券对此表示,国内经济克服疫情影响、持续向好,资本市场蓬勃发展,公司2021年投资银行、资产管理等各项业务均衡发展、稳步增长。

值得一提的是,中信证券财富管理、机构业务的竞争优势正持续加强。招商证券认为,非货基金与私募基金市场庞大的存量和显著的增量,将拉动公司财富管理产业链(代销、基金、交易)业绩高速增长,同时还衍生出机构客户资金业务(衍生品、机构融资)的庞大商机。

而随着配股落地资本金的进一步补充,国泰君安认为,中信证券机构业务将成为业绩增长重要推动力。

2020年以来,券商配股超千亿

2020年以来,以配股方式再融资的情况已有12家、共13次,数量较往年显著增多,据WIND统计,合计配股募资金额为1155.52亿元。

券业最大规模配股启动!中信证券280亿配股五大看点

除此次发布配股发行公告的中信证券之外,还有8家券商配股案落地,包括国海证券、天风证券、东吴证券、山西证券、招商证券、国元证券、华安证券、红塔证券,共计募资572.78亿元,其中东吴证券在近年已实施两次配股。

另有3家券商配股案在途,包括东方证券、财通证券、兴业证券。按目前拟募资金额计算,规模合计已达388亿元。

从用途来看,绝大部分券商配股投向集中在发展投行、两融、自营以及信息技术和风控体系建设等方面。此外,补充营运资金、财富管理以及向子公司增资,也是券商配股融资的主要需求。

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