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长盛基金郭堃:把握低位入场窗口 白马股中精选“黑马”

“江山代有才人出”。在兵无常势的投资江湖中,陆续涌现出越来越多优秀的基金经理。长盛基金副总经理郭堃就是一位白马基金经理中进击的“黑马”,通过不断优化迭代自身投研体系,永葆向上的活力。

Wind统计数据显示,截至2022年6月17日,其代表作长盛同盛成长优选自2020年5月郭堃任职以来回报率达78.53%,超越基准回报68.40%;任职年化回报32.49%,稳居同类前1/10。目前郭堃的全新力作长盛匠心研究精选混合型基金正在发行中。

回顾郭堃在担任基金经理的前两年,比较偏向左侧布局一些市场关注度相对较低、赛道不拥挤的“新鲜”公司,曾经成功挖掘过多匹黑马。不过伴随A股市场的有效性越来越高,郭堃逐渐向“成长为主+周期为辅”的均衡投资风格靠拢,多次强调对自己逻辑的修正。

从历史持仓看,郭堃所管理的基金组合主要以有着较好成长性的行业龙头为主,广泛覆盖光伏、新能源车、安防、白酒、汽车零部件、军工、新材料、金融等多个行业,体现出行业集中度和个股权重都较为均衡的特征。成长型板块中,偏好制造业和大消费;周期型板块中,偏好金融、化工和部分制造业,不倾向于配置那些纯粹受大宗交易价格影响的股票。

此外,郭堃的投资实战也符合“白马中的黑马”的特质,致力于在白马标的中挖掘黑马,不一味地求黑。从过往操作看,不管在什么阶段,无论是在核心资产盛行的时代,还是在众人追逐中小市值的区间,郭堃带领长盛投研团队都会去花很大的精力,寻找的仍然是那些具备高成长性且笃信自身理念的优秀企业。

站在当下,郭堃认为,市场在经过近半年的调整后,如今向下风险已经有限,成长行业估值也回落至历史底部区间,上市公司业绩从今年三四季度开始也会慢慢地环比恢复。把握低位入场窗口,郭堃的新作长盛匠心研究精选也将主要聚焦大制造、大消费、TMT等成长领域,,并根据市场景气度和性价比动态调整周期股、成长股的行业比重。


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