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提升投研核心能力 助力行业高质量发展 成立18年东方基金打造特色发展路径

中证网讯(记者 张凌之)伴随行业发展,东方基金日前迎来18周岁的“成人礼”,近年来公司深化投研体系改革,着力提升投研核心能力,建立长效考核机制,持续优化公司治理结构,取得明显成效。截至2021年末,东方基金资产管理总规模已达到1932.17亿元,累计为超1000万客户提供理财服务。

稳步提升投研核心能力

投研是基金公司的“压舱石”,也是第一生产力。东方基金自2018年起开启新一轮投研体系改革,全面调整投研架构,将权益投资部按大类资产分为总量周期组、科技制造组、消费医药组以及海外组,明确各小组定位,深入宏观策略、周期、大消费、科技和制造领域。此外,东方基金通过校招、外聘和内部培养相结合的方式,组建了包括权益投资、权益研究、固收投资、固收研究、量化投资和专户投资为主的专业投研团队。

除组织架构调整与改革外,近年来东方基金也着力促进公司内部投研领域的深入交流与融合,逐步构建体系化、完整化的分析框架和投资方法论,建设投研一体化。

“把合适的人和合适的产品放在合适的方向上。”根据东方基金相关负责人透露,公司未来将进一步扩充投研团队,计划在深度研究行业的配置更多研究员,尽可能的覆盖更多二级子行业,致力于提升主动投资管理和投资服务能力,通过积极主动的基本面研究,深入挖掘在中国经济结构转型过程中的投资机会,大力发展主动权益投资、固定收益投资和量化投资。

健全长效激励约束机制

在基金管理行业中,人才无疑是最核心的资产。如何稳定人才,通过健全长效激励约束机制,实现员工、公司、投资者的长期发展、长期利益的一致,推动公募基金行业高质量发展,是行业面临的重要问题。

2020年4月,东方基金股权激励计划落地,新增天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙)、天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙)、天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙)3家员工持股平台。三家持股平台认购了东方基金3333万元新增注册资本,合计持有东方基金10%股份。该股权激励计划囊括了东方基金高管以及核心投研骨干在内的35人。

随后在当年8月,东方基金完成股份制改制工作,公司类型由“有限责任公司”变更为“其他股份有限公司(非上市)。短短一年内,东方基金就初步完成核心员工持股计划和股份制改制。

对于人才队伍培养与建设,东方基金多年来已经形成自己的一套“法宝”,包括优化投研团队考核机制,建立以中长期投资业绩为重要指标的长效考核机制,淡化短期排名。另外,公司也不再以全市场各类产品排名作为考核指标,而是将产品与同类基金或业绩基准进行比较,尽可能保证考核公平,激发基金经理主观能动性。同时也让基金经理专注于在自身能力圈内投资,找到各行业中真正具有核心竞争力、最优质的好公司。

多维度继续修炼内功

经过投研体系和架构的调整革新,加之薪酬激励机制不断优化,东方基金为投资者交出了实打实的成绩。海通证券数据显示,截至2022年3月31日,东方基金权益类资产分类评分最近一年、两年、三年排名行业3/132、2/118、5/107,固定收益类资产分类评分最近一年排名行业14/109。

其中,2020年,东方基金旗下东方新能源汽车主题、东方创新科技、东方新思路、东方主题精选四只主动偏股型基金净值增长率超100%,东方新兴成长净值增长率超90%;东方新能源汽车主题2021年年度报告显示,截至2021年末,东方新能源汽车主题混合规模为224亿元。

固收基金方面,根据2022年一季报数据显示,东方添益债券最近一年净值增长率达到6.63%,业绩比较基准为0.09%;最近三年净值增长率更是达到16.29%,业绩比较基准为2.98%。

东方基金表示,在居民财富持续向财富管理市场流动、监管释放政策红利助力行业做优做强的背景下,公募基金行业将维持稳健发展态势。未来,公司将在投研体系建设、投研文化培养、市场体系构建和中后台服务质量和效率提升方面继续修炼内功,不断增强核心竞争力,为市场和投资者提供更加丰富的产品和更加专业的服务。


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