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“迷你基”加速清盘!110只基金黯然离场

“迷你基”加速清盘!110只基金黯然离场

挑选基金时不要买基金规模过小(开放式基金小于5000万元、发起式基金小于2亿元)或者持有人太少(小于200人)的产品。

随着市场行情的震荡和基金的同质化竞争越来越激烈,年内“迷你基”密集清盘,110只基金黯然离场。

今年以来,除了已进入清算程序的基金,还有一些基金在清盘的边缘挣扎。近期,多只基金发布了资产净值连续低于5000万元的提示性公告。

110只基金清盘

东方财富Choice数据显示,截至3月16日,年内共有110只(A/C份额分开计算)基金清盘。多数基金的清盘原因是连续60个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形。

3月16日当天,就有国泰量化成长优选、南方瑞利灵活配置、泰达宏利新思路混合三只基金进入清算程序。

国泰基金于3月16日发布公告称,国泰量化成长优选基金份额持有人大会决议生效,自2023年3月16日起,该基金将进入基金财产清算程序。

国泰量化成长优选成立于2018年5月,2022年该基金A类和C类收益分别为-18.58%、-19.23%。

同样于3月16日进入清算程序的还有南方瑞利灵活配置。公告称,截至2023年3月14日日终,南方瑞利灵活配置已连续30个工作日基金资产净值低于1亿元,触发基金合同约定的自动终止情形,该基金自2023年3月16日起进入基金财产清算程序。

从业绩表现来看,2022年和2021年南方瑞利灵活配置收益率分别为-3.23%、5.48%。

此外,海富通惠鑫混合、金鹰添荣纯债、永赢中证500ETF、中银润利混合等多只基金在3月份无奈进入了清算程序。

记者注意到,今年以来,还出现了不少“短命基”。长盛精选行业轮动、南方固元6个月持有债、申万菱信智量混合等多只基金于今年进入清盘程序,成立均不满一年。

面对同质化竞争,清盘也客观上越来越成为优胜劣汰的良性竞争,同时也是资本市场特别是公募基金领域发展日益成熟、健康的表现之一。如果定期花费大量人力、物力、财力去维持许多已经事实没有存续意义的基金产品,也会带来许多不必要的资源浪费。”琢磨金融研究院院长姚杨对《国际金融报》记者坦言。

多只基金站在清盘边缘

今年以来,除了已进入清算程序的基金,还有一些基金在清盘的边缘挣扎。近期,多只基金发布了资产净值连续低于5000万元的提示性公告。

3月16日,鹏扬基金发布公告称,截至2023年3月14日日终,鹏扬景创混合已连续45个工作日基金资产净值低于5000万元,特此提示。

根据鹏扬景创混合的基金合同,如果该基金连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情况,基金管理人将终止基金合同,并按照基金合同约定的程序进行清算。

同日,申万菱信基金发布了关于申万菱信价值优先混合可能触发基金合同终止情形的第三次公告。

公告中指出,截至2023年3月15日日终,申万菱信价值优先混合已连续59个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形。若该基金连续60个工作日出现上述基金合同终止情形,将根据基金合同约定进入清算程序并终止。

此外,3月以来,长城鑫享90天滚动持有中短债、东方中证500指数增强、国投瑞银安智混合等20余只基金发布了基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告。

那么对于个人投资者来说,为了降低所购买基金被清盘的概率,应该如何挑选基金?

兴业研究宏观团队对历史上基金被清盘前的数据进行研究后指出,挑选基金时不要买基金规模过小(开放式基金小于5000万元、发起式基金小于2亿元)或者持有人太少(小于200人)的产品。基金规模大幅萎缩容易导致产品最终被清盘,挑选基金时注意产品近期规模是否大幅下降。

“机构持有人比例的大幅下跌可能是引起基金规模暴跌的重要因素,从而最终导致了基金的清盘。因此,挑选基金时避开机构持有比例过高(大于90%)的基金产品。”兴业研究宏观团队进一步指出。

记者:魏来

编辑:陈偲

版式:陆怡雯

封面图:张力 摄

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