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配股价14.43元!中信证券将于19号起进行配股,“航母级”券商整装待发?

记者 | 王鑫

1月13日晚,中信证券(600030.SH/6030.HK)发布配股说明书,将于1月19日至25日进行配股,配股价格为14.43元人民币/股。

2021年2月26日,中信证券披露配股预案,将向全体A+H股股东配股,拟每10股配1.5股,累计募资不超过280亿元。(详见:大手笔!中信证券配股融资280亿,未来3年分红不低于净利润20%)

其中,A股将募资230.65亿元,H股将募资49.35亿元。据配股说明书,其中190亿元用于发展资本中介业务,50亿元增资子公司,30亿元加强IT系统建设,10亿元用于补充运营资金。

据界面新闻了解,资本中介业务类型包括但不限于融资融券、股票质押、收益互换、股权衍生品、大宗商品衍生品、做市交易、跨境交易等业务。

中信证券总股本为129.27亿股,此次配售股份数量不超过19.39亿股,其中A股15.97亿股,H股3.42亿股。

配股价14.43元!中信证券将于19号起进行配股,“航母级”券商整装待发?

本次配股价格为14.43元人民币每股,该价格较1月13日A股收盘价折价45.3%,较H股收盘价20.8港元/股(换算成人民币为16.98元/股)折价15%。

“配股定价符合预期。”一位头部券商非银分析师告诉界面新闻记者,拟募资额为280亿元,配售股数不超过19.39亿股,市场此前预计每股定价在14.44元左右。

自去年二月份官宣配股后,中信证券股价一路下挫,前两大股东接连出手增持。2021年一季度,广州越秀金融控股集团股份有限公司出资15亿元人民币,通过沪港通增持中信证券1.06亿股H股股份。

2021年初3月22日至4月29日,中信有限的大股东中国中信股份有限公司分别增持1.2%和0.8%中信证券H股股份。(详见:阔绰出手!中信证券再获越秀金控23亿港币“护盘”,前两大股东年内为何频频增持?)

1月12日晚,中信证券披露2021年业绩快报,业绩大超市场预期。据公告,报告期内中信证券实现营业收入765.7亿元,同比增长40.80%;实现归母净利润229.79亿元,同比增长54.20%。

截至2021年12月31日,中信证券总资产达1.28万亿元,净资产为2091亿元。(详见:赚翻了!2021年净利同比大增54%,中信证券能否重夺券业“市值一哥”?)

中信证券表示,本次发行完成后,公司的资本实力将进一步增强,公司作为证券行业龙头企业,积极响应国家战略,积极推动打造航母级头部证券公司。

“未来投资者机构化趋势将带来机构业务需求的快速提升,2022年机构业务将迎来高速增长。”国泰君安非银首席分析师刘欣琦表示,随着配股的落地,中信证券资本金将得到大幅补充,流动性约束得到满足,为后续机构业务的全面发力打下了坚实基础,在同业受制于资本约束的背景下,中信证券在机构业务上的市场份额有望进一步提升。


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