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浙商证券“绕道”可转债获配70亿元,此前百亿定增募资额不及预期三成

浙商证券“浙22转债”配售结果落地。

公告显示,此次发行的“浙22转债”实际获配金额为70亿元。其中,向发行人原股东优先配售的浙22转债为56.7亿元,约占发行总量的81.00%;网上向一般社会公众投资者发行的浙22转债为13.3亿元,占发行总量的19.00%。

具体而言,浙商证券本次募集资金拟全部用于补充营运资金,其中拟投入不超过35亿元用于投资与交易业务,拟投入不超过30亿元用于资本中介业务,拟使用不超过5亿元用于数字化建设及应用场景投入。

浙商证券表示,此次浙22转债网上申购有效申购户数约为1138万户,网上中签率为0.01177400%,不日将上市交易。

中金公司6月13日研报指出,“浙22转债”规模大,债底保护强。定价层面,公司基本面一般,近年来业绩增幅可观,主要是由于股市成交量的持续攀升和公司投行、融资融券和期货业务的快速增长,但公司区域属性明显,许多业务仍受限于浙江省内。正股估值一般,弹性小,趋势弱。转债规模大,债底保护强。

浙商证券“绕道”可转债获配70亿元,此前百亿定增募资额不及预期三成

值得注意的是,2019年,浙商证券曾发行过一次可转债,募资金额为35亿元;去年5月,浙商证券定增拟募资100亿元,实际募资额仅为28.01亿元,在定增结果落地5个月后,浙商证券于2021年10月1日披露了70亿可转债的发行预案。

数据显示,今年年内,可转债发行规模已突破千亿元。天风证券研报指出,转债市场供需两旺,转债的再融资功能越来越受到发行人认可。同时随着注册制施行,审核效率不断变高,转债对于创业板、科创板公司来说亦是重要的再融资手段。

从投资角度来看,近日券商板块上演暴涨行情,当前存续的券商可转债有5只,分别是财通转债、华安转债、长证转债、国君转债和5月10日上市交易的中银转债。

5只转债价格均在110元左右浮动,但溢价率相差较大。财通转债溢价率高达55%左右,溢价率最低的是中银转债,为25%左右。中银转债上市首日收盘即涨7.88%,今日开盘价为118.31元,较发行价已涨幅约为18%。


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