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李泽楷旗下保险公司富卫集团二度冲刺港交所,这次能否闯关成功?

李泽楷创办的保险公司富卫集团向港交所二次递表。

近日,富卫集团二次向港交所递交上市申请,联席保荐人为摩根士丹利、高盛、招银国际和摩根大通。

2021年9月,富卫集团曾向纽交所提交上市申请,目标募资金额约20-30亿美元,不过当年12月又取消了上市计划。今年2月底,富卫集团向港交所递交上市申请,后又因市场波动推迟。

招股书显示,富卫集团是一家泛亚洲人寿保险公司,于2013年由李嘉诚之子李泽楷创办成立。截止到目前,富卫集团的股东包括李泽楷及其关联公司、瑞士再保险等。其中,李泽楷通过其全资拥有的实体PCGI Holdings控制该公司股东大会投票权合共约76.90%。

成立之后,富为集团的营运市场不断扩大。2013年11月,富卫集团在菲律宾设立附属公司进入菲律宾市场。

李泽楷旗下保险公司富卫集团二度冲刺港交所,这次能否闯关成功?

2015年开始,富卫集团收购PT Finansial Wiramitra Danadyaksa的50.1%股份、Shenton保险、大东方人寿越南分公司、AIG旗下富士生命保险公司、澳大利亚联邦银行位于印尼人寿保险业务的PT Commonwealth Life。

2019年3月,富卫集团收购汇丰集团旗下的HSBC Amanah Takaful49%股权进入马来西亚市场,并与马来西亚汇丰银行订立10年独家银行保险合作协议。同年9月,富卫集团收购泰国汇商银行人寿的99.2%股权,并与泰国汇商银行订立15年独家银行保险合作伙伴关系。

2020年,富卫集团收购VCLI和Bangkok Life Assurance (Cambodia) Plc.的全部股份,以及大都会人寿和香港大都会人寿保险的全部股份。

在这一系列收购完成后,富卫集团的版图越来越大。时至今日,富卫集团由原来的中国香港、中国澳门、泰国3个营运市场,扩展至菲律宾、越南、新加坡、日本等10个营运市场,成为一家跨国保险集团。

不过,与其他国际保险巨头相比,富卫集团的市场占有率仍有一定的差距。在各个营运市场中,富卫集团仅在泰国市场份额较高,为15%,在泰国人寿行业排名第二;在菲律宾、越南和中国香港(及澳门)的市场份额为6%、5%和4%;而在马来西亚、新加坡、印尼、日本的市场份额仅为1%。

根据NMG的资料,在东南亚市场(包括泰国(及柬埔寨)、菲律宾、印尼、新加坡、越南及马来西亚,于2021年及截至2022年3月末贡献富卫集团超过50%的新业务价值),富卫集团是第五大保险公司,2021年的市场份额为4.7%。

截止到去年末,中国香港(及澳门)、泰国及柬埔寨、日本及新兴市场业务分别贡献富卫集团新业务价值的31.1%、33.0%、15.6%及20.3%。

招股书显示,富卫集团于2021年录得总收益116.97亿美元,其中保费及收费收入104.26亿美元,净利润2.49亿美元,归属于该公司股东应占利润1.88亿美元。

而于2019年及2020年,富卫集团分别录得净亏损3.32亿美元及2.52亿美元。净亏损主要来自该公司的营运开支以及为发展业务而作出的投资以及融资成本及其他非经营性成本。

由于过度依赖各类债务获取运营资金,有可能对富卫集团业务、经营业绩或财务状况造成重大不利影响。截至2022年3月31日,富卫集团拥有22.13亿美元的债务,包括9.89亿美元的银行借贷债务、3.24亿美元的中期票据和9亿美元的次级票据。


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