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中信建投期货-原油-6月24日

中信建投期货-原油-6月24日

  国际原油期货冲高回落,技术上偏空意义较大,Fed主席鲍威尔的讲话加重了对美国加息将放缓经济的担忧。

  1、OPEC+预计下周会议上再次确认增产64.8万桶/日的计划,希望借此缓解油价飙升和通胀压力,9月协议到期,OPEC+将只有有限的闲置产能进一步来提高产量。

  2、美国Des调研表明,美国油气企业活动正在活跃增加,石油活动指数录得六年最高,调查中约有66%的行业高管认为供应链短缺需要一年以上时间来解决。

  3、英国汽油价格周三升至历史记录高位。高油价拖累了一些需求,政府燃油销售数据是英国加油站的样本,截至6月19日的7天里,柴油销量同比下降了6.8%,汽油销量下降2.3%。而去年6月14-20日,社会交往受到一些限制。

  4、欧洲ARA库存报告显示,过去一周欧洲成品油总库存增加,其中柴油增幅较大,石脑油也略略累库,汽油、燃料油和航煤稍微去库。近期库存降幅不及预期。

  5、新加坡成品油库存周度攀升,其中重质馏分库存升至两周高点,中质略累库,轻质延续去库。新加坡库存连续第三周整体攀升。

  6、德国启动天然气三级应急方案中的第二级别,即警报阶段,能源供应商暂时还不能把价格上涨直接转嫁给消费者。德国副总理提醒消费者必须为价格进一步上涨最好准备,并尽可能进一步减少使用天然气。

  7、俄罗斯入侵乌克兰后全球燃料市场的混乱推高了海运柴油等产品的成本。根据波罗的海交易所的数据,汽油和柴油等燃料(在业内被称为清洁油轮货运)的运输费率今年翻了一倍多,达到 2020 年 4 月以来的最高水平。

  8、俄罗斯总统弗拉基米尔·普京表示,与印度和中国的贸易有所加强。“俄罗斯对中国和印度的石油供应正在显着增长,”普京周三在金砖国家工商峰会上的视频讲话中说。他说,尽管全球经济因“出于政治动机的制裁”而面临种种困难,但与巴西、印度、中国和南非的贸易总额却有所增加。

  9、由于能源转型继续对化石燃料需求构成长期威胁,美国燃料制造商仍对进行投资以显着提高产量持谨慎态度。菲利普斯 66 总裁兼即将成为首席执行官的马克·拉希尔表示,电动汽车销量的增长将在未来几年削减汽油市场份额,从而降低新炼油项目的吸引力。

  观点

  宏观情绪依旧主导了原油市场,美联储主席鲍威尔表示,美联储控制40年来最高通胀的承诺是“无条件的”,即使他承认大幅加息可能会推高失业率,这导致铜和农产品(000061)都遭到抛售,原油价格由升转跌。目前原油市场格局仍略略偏紧,1-3月月差继续走高,并未跟随绝对值下滑即是印证;另一方面对需求的担忧开始慢慢涌现,例如美国的月度行驶里程同比下滑,英国加油站的周度销量同比下降,欧美国家消费者信心指数也持续下滑,高价格对需求的破坏可能已经出现。油价屡次上冲都未能成功,技术指标已经偏空,投资者暂时观望为宜。

(责任编辑:赵鹏 )

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