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陕煤化集团150亿可续期公司债陆续发行,第四期利率出炉为4%

陕西煤业化工集团有限责任公司(以下简称:陕煤化)获证监会批准发行的不超过150亿元可续期公司债正在分期发行。继前三期后,第四期也于11月24日发行完毕。

11月24日,陕煤化公告称,2021年公开发行的可续期公司债券(第四期)发行规模不超过20.00亿元,经网下面向专业投资者询价配售的方式,最终发行票面利率为4.00%。

据公告,本期债券基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,陕煤化有权选择将本期债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。2021年11月24日为本期债券起息日。

据相关公告,前三期分别于2021年6月10日、6月25日、8月27日发行结束,其中,第一期最终发行规模为20亿元,票面利率为4.50%;第二期最终发行规模为10亿元,票面利率为4.50%;第三期最终发行规模为20.00亿元,票面利率为3.85%。

加上此次发行的,四期发行规模合计70亿元,发行额度尚余80亿元。

陕煤化集团150亿可续期公司债陆续发行,第四期利率出炉为4%

有债券评级人士告诉界面新闻记者,陕煤化整体实力不俗,但与央企能源企业发行成本而言,四期可持续债券的成本略微有一点偏高,但这本身也和陕煤化自身盈利水平、行业情况等多方因素有关。

陕煤化是陕西省国资委旗下全资子公司,成立于2006年6月,由原陕西煤业集团有限责任公司、 陕西渭河煤化工集团有限责任公司、陕西华山化工集团有限公司、陕西陕焦化工有限责任公司等四家国有企业合并组建而成。

截至2020年末,公司纳入合并报表的二级子公司共计41家,其中下属陕西煤业(601225.SH)为上市公司。

陕煤化主业为煤炭、钢材及化工产品的生产和销售,其他业务涉及物流贸易、电力和机械加工等,是陕西省内最大的煤炭企业,在中国煤炭协会公布的“2020 年中国煤炭企业 50 强”中名列第3位、是全国6家原煤产量过亿吨企业之一。

经营层面上,据陕煤化年报披露,2020年其经营性业务利润有所下降,但整体上仍保持很强的盈利能力。2020年,陕煤化实现营业总收入3402.70亿元,同比增长 12.46%,净利润127.44亿元,同比增长8.85%2021年前三季营业总收入3047.36亿元,同比增长26.87%,净利润126.10亿元,同比增长43.53%

值得注意的是,陕煤化实际债务负担偏重且逐年增加,未分配利润持续亏损。 截至2021年三季度末,陕煤化总负债4397.77亿元,同比增长10.60%,资产负债率达68.89%。2014年起,股东权益分配后,其未分配利润连年亏损,2021年三季度,再亏损98.59亿元。


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