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大股东套现逾1.6亿,去年股价翻倍的天宜上佳拟定增近24亿

近期,国内轨交闸片制造龙头天宜上佳(688033.SH)披露2022年度A股定增预案称,拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票数量不超过134,621,156股,预计募资不超过23.69亿元。

此轮定增,天宜上佳募资中13.19亿元投资于高性能碳陶制动盘产业化建设项目(简称“碳陶制动盘项目”),其余3.5亿元投资于碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目,另外多达7亿元则用于补充流动资金。

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其中,碳陶制动盘项目投产后产能达15万套/年,主要用于新能源汽车、中高端乘用车、商用车及特种车刹车制动系统。项目实施地点位于四川省江油市。截至预案出具日,公司正在编制环境影响评价报告,将于上述项目进入建设阶段前取得环评批复。

碳陶制动盘对于解决新能源汽车轻量化,提高刹车稳定性具有重要意义。目前蔚来、比亚迪等国内新能源汽车厂商已大规模装配高性能制动系统,特斯拉(Tesla)于2021年推出了其碳陶制动套件。2021年12月,天宜上佳曾在互动平台上回复投资者称,公司研制的汽车碳陶高性能制动盘以及与碳陶高性能制动盘配套的刹车片整体摩擦副系列产品,可用于新能源汽车领域;“目前,公司已完成汽车碳陶制动盘及配套刹车片的设计与研发,单套盘片已按客户要求及行业相关标准完成台架试验验证,试验结果显示产品性能优良可满足技术要求,部分指标优于进口产品。”

“技术是早就成熟的,但阻碍其推广的最大瓶颈是价格。”天宜上佳证券部相关工作人士对界面新闻记者直言,此前过高的价格让很多主机厂望而却步,“我们现在有信心能将碳陶制动盘等产品的价格降低到主机厂可承受范围。通过这个方式,公司得以打开新能源等市场。”

大股东套现逾1.6亿,去年股价翻倍的天宜上佳拟定增近24亿

界面新闻了解到,2021年9月,天宜上佳还宣布,调整此前IPO募集资金投资项目“年产60万件轨道交通机车车辆制动闸片及闸瓦项目”,新项目变更为“年产30万件轨道交通车辆闸片/闸瓦、30万套汽车刹车片、412.5万套汽车配件项目”。据此,该公司将原产轨道交通通车辆闸片/闸瓦的项目量减半,新增汽车配件产品。

另外,天宜上佳此次定增的另一个重点募投项目针对其碳碳材料制品预制体新业务。该公司指出,公司依托原有预制体一期项目经验,打造新的自动化智能预制体生产线,投产后公司预制体产能将进一步扩大,生产效率进一步提高。本项目主要产品包括碳碳热场相关预制体及火箭发动机喉衬预制体等,达产后碳碳材料制品预制体年产能5.5万件,使其生产效率较原先生产线将提高3倍。

据介绍,针对该项目所生产的预制体产品,天宜上佳均进行了相关产业布局。四川江油天宜上佳智慧交通数字科技产业园建设的两千吨级碳碳材料制品生产线已完成一期项目建设,截至目前该产线已投产,后续的产线自动化及装备升级项目也在投入建设过程中。此外,公司喉衬产品生产线也已启动规划与建设。

公开资料显示,多年来,天宜上佳专注高铁粉末冶金制动闸片业务。近年来,该公司加大在大交通和新能源领域的技术研发及产业化应用力度,目前公司形成了粉末冶金闸片、结构功能一体化(碳纤维)复合材料制品、碳碳/碳陶复合材料制品、大型金属结构件加工等四大业务板块。该公司表示,其以新材料为主线,致力于发展成为工业消费品新材料平台型公司,“公司将围绕碳基复合材料应用领域不断进行业务开拓,打造公司第二增长曲线。”

2020年疫情以来,天宜上佳原主营业务受到不小冲击。2020年,该公司实现年营业收入同比跌28.65%至4.15亿元,同期实现归母净利润同比下滑57.77%至1.14亿元。不过,进入2021年后,天宜上佳业绩有所好转,去年前三季度其实现营业收入同比增长58.7%至3.75亿元,同期实现归母净利润同比上扬58.42%至1亿元。

“跨领域能找到更多的业绩增长点,增加公司抗周期的能力。”天宜上佳证券部相关人士对界面新闻记者表示,整体来看,虽然都受到疫情影响,但相对于2020年,2021年公司经营情况要好很多,“去年第四季度,公司碳基复合材料等新业务也贡献了一定的收入和净利。”

二级市场来看,2021年全年,该公司股价从14.28元/股拉升至33.05元/股,期间涨幅131.4%。不过,2022年以来,天宜上佳股价跌近26%,截至1月13日收盘股价报收24.46元/股。

2021年,天宜上佳大股东北京睿泽产业投资基金持续减持,持股数从年初的2575.06万股减少至去年9月30日的1677.59万股,持股比例从5.74%下跌至3.74%,套现约1.68亿元。


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