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控股股东入主一年即“低价加仓”,共达电声定增5亿升级扩产究竟为了啥?

11月24日,共达电声(002655.SZ)每一股收在12.74元,涨0.47%。

控股股东入主一年即“低价加仓”,共达电声定增5亿升级扩产究竟为了啥?

前不久,共达电声公布《2022年非公开发行A股个股应急预案》(下称“发行应急预案”)称,11月22日经集团公司第五届股东会第十四次大会审议通过,拟将其控股股东无锡韦感半导体材料有限责任公司(下称“无锡韦感”)非公开发行个股;无锡韦感将支付现金方法申购,并且已经签定有关股份认购协议书。

这也是自2021年10月份控股股东调整为无锡韦感以后,共达电声初次筹备公开增发股份事宜。公布数据显示,在这以前共达电声曾几回筹备过定向增发,均无功而返。近期五个会计期间,共达电声不会有根据配资、公开增发、可转换公司债券等形式融资的现象。

控股股东“廉价买入”

共达电声的主营业务为微型电声电子器件及电声设备元件的产品研发、生产销售,主营产品包含MEMS声学传感器、驻极体声学传感器(ECM)、车载语音模块、RNC震动传感器模组、微型扬声器/受话器以及其阵型模块等;用于智能机、智能穿戴设备、智能家居系统、汽车电子产品、物联网技术等行业。

控股股东入主一年即“低价加仓”,共达电声定增5亿升级扩产究竟为了啥?

此次发行前,无锡韦感立即拥有共达电声3700亿港元股份,并且通过接纳表决权委托的形式有着潍坊市爱声声学材料科技公司(下称“爱声声学材料”)所持有的1798亿港元股份相对应的投票权,总计有着15.02%股份的投票权。

发行应急预案表明,无锡韦感此次申购的股份自此次发行完毕生效日18个月不可出让。共达电声此次发行个股的总数不超过5138.75亿港元,以不少于定价基准日以前20个交易日内上市公司股票买卖平均价的80%为准则,明确发行价格是9.73元/股。

共达电声此次非公开发行个股所募资资金预估不超过50000万余元(含本数),除开11000万余元用以补充流动资金及归还银行贷款以外,其他募得资产拟用以三个生产项目升级、改建或提产。

值得一提的是,截止到11月24日共达电声股票收盘价为12.74元/股,跟此次向控股股东无锡韦感定项发行个股的发行价钱对比,等同于每一股上升了3.01元,从而计算出来的平仓盈亏大概30.94%

一年前,2021年11月22日,共达电声在《关于公司控制权变更之股份出让合同款付款成功的通知》公布,无锡韦感从爱声声学材料转让的3700亿港元所付款出让合同款为46250万余元,即每一股转让价格为12.50元

如今,无锡韦感拟耗费不超过5亿人民币申购此次非公开发行的个股,总价款和一年前转让股份的出让合同款相仿,可是此次申购的股份总数将显著超过一年前转让的3700亿港元。这也是无锡韦感变成共达电声的控股股东以后,以该真实身份所进行的“买入”实际操作,此次“买入”成本费用也大幅度小于现阶段股票价格及其一年前转让股份的价钱

根据申购此次发行的个股,无锡韦感立即拥有共达电声的股份总数最大约为8838.75亿港元,大大增加了它作为控股股东的持股数,夯实其控股股东的位置。

大幅度扩大总资产

依据发行应急预案,此次发行所募资资金总金额不超过5亿人民币,扣减发行费后,融资净收益把全部用以“智能驾驶模块升级提产新项目”、“MEMS感应器及模块升级扩建项目”、“高档音箱及模块更新新项目”和“补充流动资金及归还银行贷款”。这四个工程项目的投资额为5.10亿人民币。

控股股东入主一年即“低价加仓”,共达电声定增5亿升级扩产究竟为了啥?

共达电声觉得,微型电声电子器件工程项目的升级提产,根本原因是中下游主要用途不断创新而推动微型电声电子元件市场的需求,智能驾驶、消费电子产品、智能家居系统等行业将会出现迅速发展,想要抓住此次领域发展契机。

之上三个募投项目全是拟运用共达电声已有的工业厂房开展装修改造,并引进优秀生产线设备,扩大产能、生产量。截止到发行应急预案出示日,以上三个工程项目的立项备案、环境评价等程序尚在申请环节中。

除开补充流动资金与还钱,以上三个募投项目开展升级提产的项目总投资为4亿。如果能够顺利推进,或将会促进共达电声的固资经营规模翻番扩大。2022年三季报展现,截止到9月30日,共达电声固定资产账面价值为3.04亿人民币。

不但如此,假如此次向控股股东发行个股募资到相对应资金,也可能导致共达电声的资产总额、股东权利都出现了大幅上升。按募资资金限制5亿人民币计算,跟2022年三季报的股东权利7.07亿人民币、资产总额11.27亿人民币作比较,发行完毕之后,二项指标值将各自提高70.72%和44.37%。

依据共达电声公布的此次发行个股募投项目的《可行性分析报告》,以上三个工程项目的税后工资内部报酬率分别是20.08%、21.75%、15.21%,接近共达电声2019年至2021年各本年度及其2022年1-9月的利润率23.91%、21.57%、27.74%和27.06%。

单一的总资产扩张是一方面,更为重要很有可能也在于这种募投项目后面对上市公司共达电声的盈利产生什么样的直接影响,其赢利效果怎么样尚需后面观查。

2022年三季报展现,共达电声在前面三个季度完成主营业务收入6.88亿人民币,同比下降0.60%;隶属于公司的股东的纯利润为0.65亿人民币,同比增加11.77%。


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