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一周增发融资:浙商证券预募80亿,中国电建134亿定增落地

上星期(2023年1月16日至20日)A股14家公司公布定向增发应急预案,当中13家预估共股权融资205.09亿人民币。在其中,浙商证券(601878.SH)预估募资80亿,大参林(603233.SH)预估募资30亿。

这周,12家公司进行募资,总计从金融市场“抽血化验”408.97亿人民币。中国电建集团(601669.SH)进行募资133.96亿人民币,合盛硅业(603260.SH)进行募资70亿人民币,东方日升(300118.SZ)进行募资50亿人民币。

一周增发融资:浙商证券预募80亿,中国电建134亿定增落地

浙商证券:预估募资80亿

1月18日,浙商证券公示了非公开发行个股应急预案,拟向包含大股东上三快速等在内的不超过35名指定投资人,发行个股募资不超过80亿人民币。依据公示,浙商证券打算在扣减发行费后,将募得资产全部用于提升公司资本金、填补营运资本及清偿债务,以扩大经营规模,提升公司的抗风险与市场市场竞争力。主要包括不超过40亿元用于项目投资与交易,占比达50%;不超过25亿元用于资本中介业务;及其不超过15亿元用于清偿债务。

这也是浙商证券自2017年上市后公布第4次并购重组方案。公司在2022年6月14日公布发行了规模为70亿的可转换债券。

一周增发融资:浙商证券预募80亿,中国电建134亿定增落地

本次,浙商证券方案面对不超过35名(含35名)特殊投资人,发行不超过11.63亿股(含本数),即不超过此次发行前企业总股本的30%。全部发行目标均支付现金方法参加此次申购。

在其中,本次定向增发目标之一乃是浙商证券的大股东上三快速。此次发行结束后,上三快速仍向其大股东,交投集团仍向其控股股东,此次发行不会导致浙商证券大股东和控股股东产生变化。浙商证券2022年三季报表明,上三快速持股比例为54.79%,依据公示,此次非公开发行结束后,上三快速占股比例都将不超过浙商证券总股本的54.789%,占股比例基本上不会改变。

在限售期分配层面,此次发行结束后,上三快速申购的此次发行的股权自此次发行完毕生效日60个月不得转让;持有公司股份占比5%之上(含5%)的发行目标申购的此次发行的股权,则需要限购36月;倘若持仓5%以内的发行目标,则只需限购6月。

资料显示,2022年A股上市券商中,恒泰证券、长城证券各自根据定向增发募资58.17亿人民币、76.16亿人民币,兴业证券、东方证券、财通证券、广发证券各自根据配资募资100.84亿人民币、127.15亿人民币、71.72亿人民币、223.96亿人民币,中国银河、浙商证券各自根据发行可转换债券的形式募资78亿人民币、70亿人民币。

2022年年底国金证券曾抛出去280亿人民币体量的配资募资计划方案,接着中国证监会公布评价证劵公司并购重组,并表态发言审批里将充足关心上市证券公司股权融资的重要性、合理化,把大盘股发行准入关。

大参林:预估募资30亿

1月18日夜间,连锁药房大参林公布30.25亿人民币定向增发方案,增加门店布局基本建设、物流配送中心基本建设。

大参林明确募投项目四个,总计预估投资额41.43亿人民币。四个新项目分别是“药业连锁店工程项目”“店面更新改造新项目”“大参林一号产业园区(物流配送中心)”“补充流动资金”,各自预估投资额24.93亿人民币、0.9亿人民币、6.6亿人民币及其9亿人民币。

大参林表明,通过此次非公开募投项目的实行,增加门店布局基本建设、物流配送中心基本建设,进一步掌握在我国零售药店领域的发展机遇,持续扩大业务流程企业规模,回应领域发展需求。通过此次非公开发行个股募投项目的实行,企业将深入推进“深耕细作华南地区,布局全国”的关键发展战略规划,扩张业务覆盖的目标方向,进一步提升品牌形象和品牌影响力,提升企业竞争能力,扩张市场份额,夯实企业市场领先的优势地位。

2019年、2020年,大参林发行可转换公司债券募资总金额总共24.05亿人民币,2022年前三季度,大参林实现营业收入148.18亿人民币,同比增长19.93%;归属于上市公司股东的纯利润9.23亿人民币,同比增长12.82%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利9.17亿人民币,同比增长20.70%;经营活动产生的净现金流量20.78亿人民币,同比增长70.05%。

迪马股份:预估募资18亿

1月18日,迪马股份(600565.SH)公布2023年度非公开发行A股个股应急预案。

此次非公开发行的股票数不超过此次非公开发行前企业总股本的30%,即不超过747,451,885股(含本数),并且以证监会最后审批发行的股票数为标准。

此次非公开发行募资总金额(含发行花费)不超过rmb18亿人民币(含本数),扣减发行花费后募资净收益将用于东原北京香山五期、2015-81号地块开发规划及其补充流动资金。

迪马股份表明,此次非公开发行募资拟用以公司及分公司在成都和无锡的工程项目基本建设,募投项目的实行有益于加速推进企业市场布局,伴随着募投项目相继动工、市场销售,将有利于提升公司整体营运能力。

截止到本方案公告日,迪马股份总市值为2,491,506,284股,在其中东银控股持有公司885,737,591股,持股比例为35.55%,为公司控股股东,赵洁红及重庆市硕润石油化工有限公司为东银控股之一致行动人,三者总计持有公司43.12%的股权。公司实际控制人为罗韶宇,其通过控制东银控股及其一致行动人总计控制公司43.12%的股权。此次非公开发行个股的总数上限为747,451,885股,若按发行总数上限执行,则此次发行结束后上市企业总市值将增至3,238,958,169股。

公司主要业务为专用汽车及房地产开发与经营。2022年前三季度,公司实现营业收入193.08亿人民币,同比增长71.66%;归母净利1.98亿人民币,同比增长2.08%。

一周增发融资:浙商证券预募80亿,中国电建134亿定增落地

中国电建集团:进行募资134亿

用时近八个月,中国电建集团定增圆满完成。1月17日,中国电建集团公布非公开发行个股发行结论暨股本变动公示,截止到2022年12月30日止,中国电建集团已公开增发人民币普通股(A股)20.8亿股,发行价格是6.44元/股,募资总额为133.96亿人民币。

此次发行的新增A股股权已经在2023年1月13日在中登公司上海分公司申请办理结束股份登记、代管及限购办理手续。

依据公示,在扣减有关发行费后,此次募资拟用以深圳东进战略深圳都市圈城际轨道交通深圳市至惠州市城际铁路深圳前海保税仓至坪地区工程项目1标(前保-五和)工程总承包新项目、越南地区金瓯1号350MW风力发电EPC新项目、酉阳完善抽水蓄能电站新项目、风力发电现场施工业务流程武器装备购买新项目、75米水位水上自升式勘察试验平台购买项目及补充流动资金和归还银行借款。

30家银行斩获134亿经营规模定向增发。在其中,安宁资产管理有限公司(太平人寿保险有限责任公司-传统式-一般保险理财产品)为单一较大申购方,一次申购5.43亿股,斥资35亿人民币。国企产业结构调整股票基金二期、国企混改股票基金各自申购2.33亿股、2亿股,耗资15亿人民币、12.9亿人民币

在股权质押融资层面,除开此次定向增发以外,2011年企业IPO募资约133亿人民币,2015年和2017年企业各自根据发行认股权证和定增的形式,募资净收益19.6亿人民币、119亿人民币。在职责层面,同花顺数据表明,中国电建集团上市以来总计年底分红127.03亿人民币。

2022年前三季度,中国电建集团实现营业收入3970.93亿人民币,同比增长2.63%;纯利润86.15亿人民币,同比增长18.68%。

合盛硅业:进行70亿人民币定向增发

合盛硅业1月18日公示,此次非公开发行个股的数量为1.08亿股,此次非公开发行股票价格为66.30元/股,募资总金额大约为70亿人民币。

此次非公开发行的申购对象是罗燚、罗烨栋,罗燚和罗烨栋为自然人股东、控股股东,与此同时,罗燚出任集团公司副董,罗烨栋出任董事、经理。发行目标支付现金方法申购此次非公开发行的个股。由罗燚申购5402.06亿港元,罗烨栋老先生申购5402.06亿港元。

数据显示,合盛硅业始创于2005年,并且于2017年发售,主要是针对工业硅及有机硅材料等硅基新型材料新产品研发、生产及销售。

2021年,得益于新能源技术景气度提高,合盛硅业销售业绩完成跳跃性提高。2021年,合盛硅业实现营收、纯利润分别是213.4亿人民币、82.12亿人民币,同比分别提高137.99%、484.74%。2022年前三季度,公司实现营业收入182.75亿人民币,同比增长29.09%;归母净利45.54亿人民币,同比减少9.17%;净利润增长率45.43亿人民币,同比减少8.86%;经营活动产生的净现金流量为6.91亿人民币,同比减少71.29%。

东方日升:50亿定向增发落地式

东方日升1月18日发布企业创业板股票向特定对象发行个股发行状况报告,本次发行价格是20.15元/股,发行股票数大约为2.48亿股,募资总额为约50亿。本次发行目标最终决定为16家,在其中,光大证券获配6.30亿人民币,财通基金获配3.52亿人民币。

依据先前的通知,50亿人民币拟用以5GWN型极低碳高效率异质结电池片与10GW高效光伏组件新项目、全世界高效率光伏发电研发基地新项目、补充流动资金。

东方日升主营业务为太阳能电池片、太阳能电池组件及其太阳能庭院灯等太阳能光伏产品的开发、生产销售。2022年前三季度,东方日升实现营业收入约210.2亿人民币,同比增长61.86%;归母净利约7.47亿人民币,同比增长111.08%,扣非后归母净利约7.7亿人民币,同比增长434.07%


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